Hjälper ditt bolag att växa

Sedermera Fondkommission har lång och gedigen erfarenhet av såväl börsnoteringar och kapitalanskaffning som affärsjuridik och bolagsstyrning. Vi är en ledande aktör i Norden avseende cross border-transaktioner inom micro- och smallcapsegmentet. Vi har också expertis inom Lex Asea-utdelningar av dotterbolag. Som samarbetspartner följer vi dig och ditt bolag genom processernas olika steg och erbjuder den expertis du behöver, oavsett om det handlar om att planera en kapitalisering eller att skriva ett pressmeddelande. Med genomtänkta strategier, tålmodigt arbete och den kunskap som krävs hjälper vi dig och ditt företag att ta nästa steg i en långsiktig utvecklingsplan.   

Med erfarenhet från uppemot 100 noteringar och betydligt fler kapitaliseringar har vi stor kunskap om kapitaliseringar och noteringar. Vi kan bistå vid bland annat noteringar, företrädesemissioner, riktade nyemissioner och arrangemang av konsortium för tecknings- och garantiförbindelser. Vi sätter stort värde i sundhet och god sed på aktiemarknaden och som rådgivare är detta en central del i vårt arbete. Vårt motto är att i en bra kapitalisering ska alla parter vara nöjda.

Med effektiv bolagsstyrning, en skräddarsydd aktiemarknadskommunikation och en väl genomtänkt strategi för investerarrelationer vinner ett noterat bolag investerarnas förtroende och syns på aktiemarknaden. Vår QA-tjänst ger noterade bolag nödvändiga redskap för att nå sina mål - oavsett om det handlar om att skapa förutsättningar för kommande kapitaliseringar eller partnerskap, noteras på reglerad marknad, rekrytera styrelseledamöter och ledande befattningshavare eller att förbereda en framtida exit. Vårt främsta mål är att ge trygghet och stöd till styrelse och bolagsledning samt att bidra till ditt företags framtida utveckling.

Väl avvägd och noggrant utformad aktiemarknadskommunikation är nödvändig för att vinna förtroende och skapa intresse. Det är inte alltid självklart vad som är en nyhet. Det är heller inte självklart att marknaden förstår det som kan tyckas vara en självklarhet. För att nå framgång bör du och ditt företag ha klara målsättningar och tydliga tankar kring vad och hur ni ska kommunicera.

Sedermera arbetar löpande med aktiemarknadskommunikation tillsammans med flera noterade bolag och kan bidra med värdefull kompetens och erfarenhet. Detta innebär att vi ständigt är uppdaterade på tillämpliga regelverk, vilket innebär minskade risker för eventuella övertramp mot dessa regler. Vi arbetar branschöverskridande och kan bistå med allt från kommunikationsplaner till pressmeddelanden, texter till delårsrapporter och årsredovisningar samt bokslutskommunikéer.

Sedermera Fondkommission har lång erfarenhet av bolags- och börsrätt. Vi kan hjälpa ditt bolag med bland annat helhetslösning för hantering och projektledning av årsstämmor, upprättande av aktierelaterade incitamentsprogram samt hantering av sammanläggning och uppdelning av aktier.  

Sedermera Fondkommission innehar även omfattande kompetens inom bolagsstyrningsområdet. Kompetensen innefattar dels den bolagsstyrning som regleras genom Svensk kod för bolagsstyrning, som är tillämplig för samtliga bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad, och dels den allmänna bolagsstyrning som är grunden för att publika bolag skall kunna ha god regelefterlevnad och kontroll på sin verksamhet. Tjänsterna kan innefatta allt från begränsade punktinsatser till ett löpande helhetsuppdrag med notering på reglerad marknadsplats som slutmål. Sedermera kan tillsammans med bolaget göra en genomgång av dess nuvarande status inom bolagsstyrning och föreslå rutiner och handledning för att utöka kontroll och främja regelefterlevnad.

Vi erbjuder en helhetslösning avseende förvärv eller försäljning av onoterade och publika bolag. Ni kan anlita oss för värdering av bolag samt upprättande av avtal och informationsmaterial. Vi kan agera projektledare samt ge finansiell rådgivning och stöd i strategiska val av ägarförändringar. 

För bolag som är eller ska noteras på Nasdaq Stockholm First North krävs att bolaget har en Certified Adviser (CA). Sedermera Fondkommission kan bistå vid ansökan om notering och sedan löpande när bolaget är noterat. I vår CA-tjänst övervakar vi löpande att bolagen uppfyller marknadsplatsens krav för handel och att bolagens aktiemarknadsinformation uppfyller gällande regelverk. I vår roll som CA arbetar vi vägledande på ett aktivt, strukturerat och proaktivt sätt med våra bolag. En stor andel av vår personal är, av Nasdaq Stockholm, godkända kontaktpersoner inom CA-verksamheten. 

Likviditetsgaranti är huvudsakligen till nytta för noterade bolag som har begränsad handel i sin aktie. Syftet med tjänsten är att tillse att det finns en förutbestämd maximal spread (skillnad) mellan köp- och säljkurs och förbättra likviditeten i aktien. Vår likviditetsgarantitjänst innebär att vi löpande kvoterar bolagets aktie under handelsplatsens öppettider. Det innebär att vi ställer ordrar på både köp- och säljsida. Tjänsten ökar tryggheten för aktieägare och därmed på sikt handeln i bolagets aktie.  

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear Sweden AB och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom området med kvalificerad kompetens och utmärkt service.

Sedermera Fondkommission kan så som emissionsinstitut erbjuda tjänster i samband med bl.a. anslutning av bolag till Euroclear, riktade emissioner, företrädesemissioner, sammanläggning/split av aktier, anslutning av teckningsoptionsprogram/incitamentsprogram samt konvertibler.

Sedermera Fondkommission har lång erfarenhet inom emissionstjänster och har varit delaktiga i åtskilliga transaktioner på den svenska marknaden men även i cross-border transaktioner.

Sedermera erbjuder, som helhetsleverantör inom corporate finance, ett brett sortiment av tjänster till onoterade bolag och bolag som står inför kommande notering eller som redan är noterade på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF). Sedermera har ett erfaret team med gedigen kompetens och kan bland annat erbjuda såväl onoterade som noterade bolag tjänster inom professionellt utförda värderingsuppdrag. Sedermera erbjuder bland annat:

• Företagsvärdering och rådgivning i samband med köp, försäljning, samgåenden eller fusioner;
• företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning eller incitamentsprogram;
• NAV-sättning för AIF-fonder och värdering av företagsportföljer;
• värdering av optioner i samband med incitamentsprogram;
• värderingsutlåtande i form av en Fairness Opinion vid överlåtelse eller förvärv av värdepapper.

Sedermera har idag levererat över 200 oberoende värderingsutlåtanden. Upprättande värderingsutlåtanden har löpande granskats av de största revisionsbyråerna i Sverige, en av de största specialisterna inom risk och compliance i Norden samt en handfull investmentbanker.

När Sedermera utför en värdering är det alltid med målet att bibehålla objektivitet och att etablera en rapport som är grundad i de vedertagna modeller och principer som erkänts av så väl akademiker som de finansiella marknaderna. 

Blockposttransaktioner avser avyttring alternativt förvärv av större aktieposter utanför marknadsplatsen. Sedermera Fondkommission har lång erfarenhet av finansmarknaden och kan erbjuda en helhetslösning avseende blockposttransaktioner. Ni kan anlita oss för identifikation och förhandling med motpart, upprättande av avtal samt överföring av aktier. Sedermera Fondkommission har ett stort investerarnätverk och nära relation till hundratals bolag, vilket innebär att vi har de bästa av möjligheter att hitta köpare och säljare i samtliga bolag inom micro- och smallcap-segmentet.