Erbjudandet i korthet
Teckningstid: 3-17 september 2020.
Teckningskurs: 115,20 DKK per unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 2 270 000 aktier och högst 1 986 250 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 32,7 miljoner DKK respektive 34,2 miljoner DKK. Om emissionen tecknas till fullo och alla vidhängande teckningsoptioner nyttjas, tillförs Curasight ett kapitaltillskott på cirka 66,9 miljoner DKK före emissionskostnader. Det minsta antalet units som kan tecknas är 35 units, vilket motsvarar en teckning om 4 032,00 DKK.
Värdering (pre-money): Cirka 200 miljoner DKK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 25,9 miljoner DKK, motsvarande cirka 79 procent den initiala delen av emissionen.
Antal aktier före emission av units: 13 886 340 aktier
Notering på Spotlight Stock Market: Curasights aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas att bli den 8 oktober 2020.
Ticker, ISIN: CURAS, ISIN-kod DK0061295797. CURAS TO 1 ISIN-kod DK0061408747
Sammanfattning av vederlagsfria teckningsoptioner
Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.
Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.
Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.
Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 34,2 miljoner DKK före emissionskostnader.