Om Cessatech

Cessatech är ett kliniskt fas II-bolag som utvecklar evidensbaserad behandling för barn. Bolagets första produkt CT001 är en smärtstillande icke-invasiv nässpray som bygger på mer än tio års klinisk erfarenhet och har visat sig effektiv och säker i en klinisk fas II-studie samt levererat lovande preliminära resultat i en retrospektiv studie vid Rigshospitalet (Danmark) och Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Sverige). Cessatech nådde nyligen en väsentlig målsättning med ett godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om att lansera sin pediatriska utredningsplan (PIP), vilken ger Bolaget en utstakad och godkänd plan till att erhålla ett så kallat ”PUMA” (Paediatric-use Marketing Authorization) och därmed möjligheten att lansera CT001 i Europa inom bara några år.

Läs mer på bolagets hemsida

Erbjudandet i korthet

  • Teckningstid: 10–24 november 2020.
  • Teckningskurs: 18,80 DKK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 680 000 aktier och högst 2 520 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 15,8 miljoner DKK respektive 25,2 miljoner DKK. Om emissionen tecknas till fullo och alla vidhängande teckningsoptioner nyttjas, tillförs Cessatech ett kapitaltillskott om totalt cirka 41 miljoner DKK före emissionskostnader. Lägsta teckningspost är 200 units, vilket motsvarar en teckning om 3 760,00 DKK.
  • Värdering (pre-money): Cirka 18,8 miljoner DKK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har avtalat om teckningsförbindelser om cirka 9,8 miljoner DKK, motsvarande cirka 62 procent den initiala delen av emissionen.
  • Antal aktier före emission av units: 2 000 000 aktier.
  • Notering på Spotlight Stock Market: Cessatechs aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas att bli den 16 december 2020.
  • Ticker, ISIN: CESSA, DK0061411964.

 Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

  • Nyttjandeperiod: 25 november - 16 december 2021.
  • Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 10,00 DKK.
  • Emissionsvolym: I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 25,2 miljoner DKK före emissionskostnader.
  • Ticker, ISIN: CESSA TO 1, DK0061416849.
Kontaktperson, Cessatech A/S
Jes Trygved, VD
jes.trygved@cessatech.com
+45 9387 2309