Erbjudandet i korthet:
Teckningstid
Teckning av units ska ske under tiden från 8 december 2020 till 23 december 2020.
Teckningskurs
30,50 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.
Teckningspost
Minsta teckningspost är 180 units (motsvarande 5 490 SEK). Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 2 308 000 aktier och högst 1 384 800 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 14,1 MSEK och cirka 10,1 MSEK. Av dessa 14,1 MSEK avser cirka 2 MSEK det brygglån som, precis som kompensationen, ska kvittas i emissionen.
Teckningsoptioner
En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till ett pris om 7,30 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår under perioden med den 25 november 2021 till och med den 16 december 2021.
Antal aktier innan nyemission
3 270 070 aktier.
Värdering (pre money)
Cirka 19,9 MSEK.
Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,1 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 2 MSEK samt kompensation om cirka 0,4 MSEK för bryggfinansiering vilka utgör en del av teckningsförbindelserna genom den kvittning som görs i emissionen) totalt motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.
Notering på Spotlight Stock Market
Aktien i Streamify är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 25 januari 2021.
ISIN-kod
ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015244462. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1 är SE0015243340.