Nustay A/S

Nustay är en onlineresebyrå ("OTA") som levererar personliga hotellerbjudanden för varje registrerad användare beroende på användarens preferenser och önskad typ av vistelse. Nustay skiljer sig från konkurrerande OTA-aktörer som Booking.com och Hotels.com, genom att kombinera de bästa aspekterna av befintlig onlinebokning - ett stort hotellutbud, en utmärkt bokningsupplevelse och lägre priser än sina konkurrenter.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid: 14 februari - 5 mars 2019.

• Teckningskurs: 7,20 DKK per aktie.

• Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier, motsvarande 3 600 DKK.

• Emissionsvolym och minimigräns för emissionens genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 962 777 aktier, vilket motsvarar cirka 21,3 MDKK. Lägstanivån för nyemissionens genomförande är ca. 13,9 MDKK, cirka 65% av den totala emissionsvolymen.

• Antal aktier före nyemission: 15 257 888 aktier.

• Värdering (pre-money): Cirka 110 MDKK.

• Teckningförbindelser: Bolaget har erhållit teckningförbindelser om på cirka 12 MDKK, motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.
• Notering på Spotlight Stock Market: Aktierna i Nustay är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Handeln är planerad att påbörjas den 22 mars 2019.

The information that you can obtain by reading or downloading the offering on this website constitutes only a copy of the printed material (the "Material"). The Material and the offering are not addressed to natural or legal persons whose participation requires additional prospectuses, registration measures or measures other than those under Swedish, Finnish, Norwegian and Danish law. As a result, the Material and offer may not be distributed in any country where the distribution or offer requires further action or is in violation of the laws and regulations of such country. It is the responsibility of every investor to observe such restrictions. The offering and the Material are addressed to the public in Sweden, Finland, Norway and Denmark.